Category: Без категорії

Iepriekš mēs esam stāstījuši, kā pievienot klientus Voopty CRM sistēmā. Īsumā atgādināsim galvenos soļus.

Vispirms jādodas uz sadaļu “Mani klienti”.

Tad ekrāna apakšējā labajā stūrī jānospiež poga “Pievienot klientu”.

Pēc tam ir jāaizpilda klienta profils ar visiem nepieciešamajiem datiem: pilnu vārdu, avataru (ja nepieciešams), tālruņa numuru, e-pasta adresi un piezīmi. Tāpat jānorāda pasniedzējs un filiāle, kurā klients jāiekļauj.

Viss – klients ir pievienots sistēmā.

Bet ko darīt, ja nepieciešams pievienot visus klientus uzreiz, nevis ievadīt katru atsevišķi? Šādā gadījumā sadaļā “Mani klienti” jānospiež poga “Imports” ekrāna apakšējā labajā stūrī. Pēc tam jāievada saite uz Excel tabulu, kas atrodas, piemēram, Google Drive. Nospiediet “Importēt”, pēc tam piesaistiet pilno vārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

Ir arī iespēja pievienot tagu vai piezīmi. Tad nospiediet “Augšupielādēt klientus” → “Importēt klientus”. Pēc lapas atjaunināšanas klienti būs pievienoti Voopty CRM sistēmā.

Starp citu, visu to pašu var izdarīt arī no mobilā telefona. Mazliet pastāstīsim, kā darbojas mobilā versija.

Voopty CRM mobilajām ierīcēm

Voopty CRM mobilajā telefonā darbojas tikpat nevainojami kā datorā. Jūs varat uzreiz skatīt grafiku nedēļai, dienai vai mēnesim, izmantojot to pašu izvēlni. Ja vēlaties mainīt skatījuma režīmu, nospiediet kreisajā stūrī “piramīdas” ikonu un izvēlieties vajadzīgo filtru: pasniedzēju, klases telpu, atceltās nodarbības vai telpu krāsas. Pasniedzējiem ir īpašs filtrs “Tikai manas nodarbības”, lai skatītu tieši savu grafiku.

Mobilajā ierīcē redzama augšējā rīkjosla ar visām nepieciešamajām sadaļām. Ar tās palīdzību var pāriet uz grafika lapu, skatīt paziņojumus, mainīt valodu vai doties uz savu profilu CRM sistēmā.

Grafikā var mainīt nodarbību datumu un laiku, atcelt un pievienot nodarbības – visu var rediģēt arī no telefona. Nav obligāti izmantot CRM sistēmu tikai no datora.

Lai apstiprinātu nodarbības izmaiņas, ievadiet nepieciešamos datus un nospiediet “Mainīt”. Pēc grafika atjaunināšanas visas izmaiņas būs redzamas galvenajā ekrānā.

Ir iespēja arī no telefona skatīt sadaļu “Mani klienti” – viss ir vienuviet, ērti un saprotami. Tāpat var pievienot un dzēst klientus, kā arī ievadīt vai rediģēt nepieciešamos datus.

Klienta lapā var apskatīt aktuālo grafiku, pievienot nodarbības un mainīt personīgo informāciju. Lai saglabātu izmaiņas, jānospiež “Saglabāt” – un viss gatavs.

Voopty CRM pievienošana tālruņa sākuma ekrānam

Lai pievienotu Voopty CRM tālruņa sākuma ekrānam, nospiediet apakšā esošo “Importēt” pogu un pēc tam “Pievienot sākuma ekrānam”. Tagad Voopty CRM būs atrodams starp citām lietotnēm, un tam vienmēr būs ātra piekļuve.

Šodien pastāstīsim, kā iestatīt cenas un pievienot abonementu veidnes Voopty CRM sistēmā.

Vispirms dodieties uz sadaļu Cenu un abonementu iestatījumi. Ekrānā parādīsies lapa Abonementu veidnes. Izvēlieties “Jauna veidne”.

Ievadiet visu nepieciešamo informāciju: nosaukumu un aprakstu. Nosaukums mainās atkarībā no abonementā iekļauto nodarbību skaita, piemēram, vispirms pievienojam “Spāņu valoda – 8 nodarbības”, pēc tam nākamo abonementu “Spāņu valoda – 16 nodarbības”. Citi priekšmeti tiek pievienoti atsevišķi. Tātad, abonementu skaitu jūsu uzņēmumā nosaka pieejamo veidņu skaits.

Pēc tam varat atzīmēt abonementu kā FreeStyle. Tas nozīmē, ka abonementa pārdošanas brīdī varēsiet to pielāgot konkrētam klientam, mainot abonementa ilgumu, pieejamo nodarbību skaitu vai cenu. Ja šī opcija nav atlasīta, abonementu nevarēs rediģēt. Iesakām šo funkciju izmantot sākotnēji, īpaši, ja sistēma tiek aizpildīta no jauna, jo klientiem var būt atlikušas nodarbības.

Norādiet nodarbību skaitu abonementā un izvēlieties, vai tas ir ar derīguma termiņu vai bez tā. Ja norādāt “ar derīguma termiņu”, izvēlieties periodu: 30 dienas, nedēļas vai mēnešus.

Iespējams atzīmēt opciju “Atļaut abonementu pārklāšanos”, ja klients vēlas izmantot vairākus abonementus vienlaikus.

Tāpat var pievienot opciju “Var izmantot vairāki klienti”. Šī iespēja ir atkarīga no jūsu uzņēmuma politikas. Piemēram, ja nodarbības var apmeklēt ģimenes locekļi vai draugu grupa, tad abonementu var iegādāties vairākas personas kopā. Šajā gadījumā viens abonements tiks dalīts starp vairākiem klientiem. Šo opciju var arī neizmantot, atstājot izvēles rūtiņu neatzīmētu.

Laukā Cena jānorāda abonementa maksa par nodarbību skaitu, kas norādīts nosaukumā, piemēram, cena par 8 nodarbībām. Sistēma automātiski aprēķinās maksu par vienu nodarbību.

Nākamais solis – izvēlēties nodarbību veidus, ar kuriem darbojas konkrētais abonements. Ja, piemēram, abonementa nosaukums ir “Spāņu valoda pieaugušajiem – 8 nodarbības”, tad jāizvēlas nodarbību tips, kas atbilst šim abonementam. Kad students apmeklēs šāda veida nodarbību, tā tiks automātiski atskaitīta no viņa abonementa.

Pēdējais solis – saglabāt abonementu. Lai to izdarītu, nospiediet pogu “Saglabāt” ekrāna apakšējā kreisajā stūrī. Tagad sistēmā parādīsies jauns abonements. Šādi var pievienot visus abonementus, kas jau tiek izmantoti jūsu uzņēmumā.

Täna räägime, kuidas luua grupi- ja paaristunde. Oletame, et on olemas grupp, kus osaleb mitu inimest, või paaristund.

Kuidas seda süsteemis kajastada:

1. Avage jaotis Kliendid ja leidke grupi liikmed
2. Looge silt, mis seob kõik grupi liikmed, ning lisage see kliendi isikliku teabe jaotisesse Tähis (näiteks Grupp1, sisestage silt, vajutage Lisa silt)
3. Korrake sama iga grupi liikme isiklikus teabes – nüüd on kõik osalejad seotud ühe sildiga
4. Minge jaotisse Kursused ja grupid ning looge uus kursus, vajutades nuppu “Lisa kursus”
5. Sisestage kõik grupi andmed: nimi, tunni tüüp, kirjeldus, määrake õpetaja, reguleerige kestust ning soovi korral piirake kursuse kestust kuupäevade järgi
6. Valige grupi silt, märkige “Grupp, mis on ühendatud sildiga”, valige silt ning süsteem lisab automaatselt kõik grupi liikmed, seejärel salvestage kursus

Grupi lehel saate määrata tunniplaani, vajutades nuppu “Lisa tund”, seadistades vajalikud päevad ja kellaajad ning määrates alguskuupäeva. Kui kõik on valmis, kuvatakse kursus tunniplaanis. Kogu teavet saab muuta samal viisil – avades kursuse, vajutades Lisa tund või muutes olemasolevat graafikut.

Kui õpetaja märgib tunni toimunuks, ilmub ekraanile nimekiri grupi osalejatest. Õpetaja saab omakorda märkida, kes osales ja kes puudus. Selleks tuleb vajutada nuppu “Puudumine” ja seejärel valida, kas rakendada trahvi või mitte, sõltuvalt puudumise põhjusest.

Samuti tasub tähelepanu pöörata õpilaste esiletõstetud värvile. Kollane tähendab, et õpilane pole maksnud abonementi või administraator ei ole veel makset süsteemi sisestanud. Kui esiletõstetud värv on roheline, tähendab see, et abonement on tasutud.

Kuidas vaadata grupitundide analüütikat:

Avage jaotis “Koolipäevik Beta”

Valige konkreetne grupp ja analüüsi ajavahemik

Süsteem kuvab tabeli, kus on näidatud kõik toimunud või tühistatud tunnid ning millised õpilased nendes osalesid või puudusid. Tabeli lõpus on andmed selle kohta, millised õpilased on kõige sagedamini puudunud ja kes on osalenud regulaarselt.

Pärast igat tundi on õpetajal võimalik jätta märkmeid tunni kohta. Kõik märkused kuvatakse üldises analüüsis. Kui õpetaja vahetub ajutiselt, saab uus õpetaja näha eelmiste tundide edenemist, viimaseid teemasid ja tunni eripärasid.

Kui teil tekib küsimusi, kirjutage Voopty CRM-i tugiteenusele, oleme alati valmis teid aitama!