Kategorija: Без категорії

Šiandien kalbėsime apie tai, kaip peržiūrėti kliento apsilankymų ir mokėjimų istoriją jo asmeninėje paskyroje.

Kaip peržiūrėti apsilankymų istoriją?

1. Eikite į kliento profilį. Tam atidarykite skiltį Mano klientai ir pasirinkite reikiamą klientą.
2. Slinkite puslapį žemyn iki skilties Pamokos.
3. Pasirinkite laikotarpį ir reikiamą filtrą, pagal kurį norite peržiūrėti apsilankymų istoriją, tada spustelėkite Atnaujinti.
4. Dabar sąraše matysite pamokas, kuriose klientas dalyvavo arba nedalyvavo.

• Įvykusios pamokos rodomos žalia spalva.
• Neįvykusios pamokos yra perbrauktos.
• Numatytos būsimos pamokos rodomos geltona spalva.

Alternatyvus variantas

Jei klientas turi abonementą, jo kortelėje spustelėkite jį. Dabar galite matyti, kurios pamokos buvo įtrauktos į šį abonementą ir kurios buvo atšauktos.

Kaip peržiūrėti mokėjimų istoriją?

1. Eikite į kliento kortelę.
2. Slinkite puslapį žemyn iki skilties Mokėjimai.
3. Pasirinkite norimą laikotarpį ir spustelėkite Atnaujinti.
4. Dabar matysite visus kliento mokėjimus per pasirinktą laikotarpį.

Mokėjimų informacijoje pateikiama:

• Mokėjimo tipas,
• Abonementas,
• Pamokos tipas,
• Kaina,
• Mokėjimo data.

Taip pat galite peržiūrėti mokėjimus pagal kasas ir taikyti reikiamus filtrus.

Jei mokėjimo duomenys neatitinka tikrovės, galima juos redaguoti. Šią funkciją galima nustatyti darbuotojų prieigos teisių skiltyje.

Šiandien kalbėsime apie tai, kaip nustatyti filtrus skiltyje „Mano klientai“ Voopty CRM sistemoje. Tam reikia atlikti kelis veiksmus:

1. Spustelėkite meniu viršutiniame kairiajame kampe ir eikite į Mano klientai skiltį.
2. Viršutiniame dešiniajame kampe matysite filtro piktogramą – pasirinkite ją.

Dabar galima pasirinkti kelis filtrus, pagal kuriuos bus rodomi klientai.

• Filtras pagal įmonės pavadinimą. Jei turite dvi ar daugiau filialų, galite jiems suteikti skirtingus pavadinimus, nurodyti skirtingus adresus ir pasirinkti norimą variantą šiame filtre.
• Filtras pagal žymas. Kiekvieną klientą galima grupuoti pagal žymas (kaip tai padaryti, aiškinome anksčiau). Čia galite pasirinkti konkrečią klientų grupę, kuri yra sujungta pagal bendrą žymą – pavyzdžiui, kalbų kursai, amžiaus grupė ir kt.
• Filtras pagal dėstytoją. Galima pasirinkti atsakingą dėstytoją konkrečiai klientų grupei.
• Filtras pagal vardą, pavardę ir telefoną. Taip pat galima rasti klientą pagal asmeninę informaciją.
• Filtrai, susiję su finansais:
  • Su skolomis – rodo klientus, turinčius neapmokėtų sąskaitų.
  • Su išankstiniu mokėjimu – parodo klientus, kurie jau sumokėjo už paslaugas.
  • Be galiojančių abonementų – padeda stebėti, kurie klientai neturi aktyvaus abonemento.
• Filtras pagal užšaldymą. Galima peržiūrėti, kurie klientai yra laikinai sustabdytame („užšaldytame“) statuse.

Dabar klientų stebėjimas ir valdymas naudojant filtrus yra dar paprastesnis. Tai ypač naudinga, jei turite didelę klientų bazę.

Šiandien kalbėsime apie tai, kaip pradėti dirbti su Voopty sistema, taip pat apie pagrindinius blokus.

1 blokas – Tvarkaraštis

Čia yra patogus kalendorius. Galite peržiūrėti jį savaitės, dienos ir mėnesio formatu. Galite keisti laikotarpį priklausomai nuo to, ar jums reikia dabartinio, praėjusio ar būsimo grafiko.

Puslapyje yra patogūs filtrai: Mokytojas, Klasės kambarys. Naudodami juos galite pasirinkti konkrečios klasės kambario tvarkaraštį, jei turite kelis. Arba galite pasirinkti konkretų mokytoją ir peržiūrėti jo pamokas per pasirinktinį laikotarpį.

Galite filtruoti puslapio vaizdą pagal kelis kitus parametrus: Tik pradėtos pamokos, Atšauktos pamokos, Kambario spalvos, Tik mano pamokos.

Tik pradėtos pamokos – tos, kurios vyksta dabar
Atšauktos pamokos – pamokos, kurios buvo atšauktos vienkartiniu būdu

Kambario spalvos – galimybė grupuoti tvarkaraštį pagal spalvas. Spalvas galima nustatyti nustatant nuolatinį kursų ir grupių tvarkaraštį. Arba pasirinkti konkrečią spalvą reikalingam mokytojui.

Tik mano pamokos – funkcija mokytojams, kad galėtų patikrinti savo tvarkaraštį

Norėdami peržiūrėti visas sistemos funkcijas, turite spustelėti meniu kairėje viršuje.
Pagrindiniai blokai: Klasės kambariai, Kursai ir grupės, Mano filialai, Mano klientai, Pritraukimas ir klientų išlaikymas, Mano darbuotojai, Kainų ir prenumeratų nustatymai, Prenumeratų ataskaita, Centro išlaidos.

Tai pagrindinės skiltys, kurios reikalingos darbui. Sistemoje taip pat yra papildomi blokai. Su jais galite susipažinti meniu kairėje.

Dešiniajame viršutiniame kampe yra 3 mygtukai: Tvarkaraščio mygtukas (greita prieiga), Mano klientai, Informacija apie jūsų paskyrą (čia galite pakeisti slaptažodį, asmeninius duomenis arba atsijungti nuo paskyros), galimybė pakeisti kalbą.